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2013

Le Groupe FITLANE FITNESS CENTERS, exploitant de 7 salles de fitness sur la Côte d’Azur, accueille NAXICAP Partners à son capital afin d’accélérer son développement en région PACA.

Clients & Contrepartie

Créé en 2004 et dirigé par Hans Peter FRANKLIN, FITLANE est le leader incontesté du fitness sur la Côte d’Azur. Fort d’une expérience passée réussie dans ce secteur d’activité en Asie, Monsieur FRANKLIN a su imposer son concept fitness en ouvrant 7 salles d’envergure en moins de 10 ans devenant ainsi le 3ème Groupe intégré d’exploitation de salles de fitness en France.
En retard par rapport à ses homologues européens, le marché français du fitness affiche une forte croissance depuis plusieurs années, emmené par des mouvements sociétaux de fonds portés par la santé et le bien-être.

Offrant une gamme complète d’activités sportives (musculation, cardio training, cours collectifs, coaching, squash, sauna, etc.) sur une surface supérieure à 10 000 m² cumulés d’installations, les salles de fitness FITLANE accueillent chaque jour plusieurs milliers de clients souhaitant s’adonner à une activité sportive saine et agréable.
Avec plus de 9 M€ de CA en 2012, FITLANE entend s’étendre davantage dans la région PACA pour atteindre une douzaine de salles exploitées d’ici 2017 et doubler ainsi le nombre de clients et le niveau d’activité. En addition, FITLANE dispose de STAR TRAC France, une société spécialisée dans la distribution de matériel de Fitness qui réalise 2 M€ de CA.

« Les actionnaires de FITLANE ont choisi PAX Corporate Finance en juin 2012 pour les accompagner dans la recherche d’un partenaire financier. Notre objectif était de trouver un investisseur en capital de premier plan en capacité d’accompagner le groupe FITLANE au-delà de la première opération financière et notamment dans la constitution d’un maillage rapide de la région PACA. Un travail ciblé a permis de réaliser cette opération de réorganisation actionnariale en 7 mois. La qualité de l’entreprise, ses ratios financiers exceptionnels et l’expertise de son dirigeant, Monsieur FRANKLIN, ont permis de convaincre rapidement NAXICAP de l’opportunité d’investir. » précise Adrien TOURRES, Associé PAX en charge du dossier.

L’opération permet une réorganisation actionnariale du groupe FITLANE et de sa participation STAR TRAC France. NAXICAP Partners investit à cette occasion 3,4 M€ et détient une participation minoritaire. Par ailleurs une dette de 4,5 M€ a été levée auprès de 3 banques (Crédit Agricole, Banque Populaire et Société Générale).

«L’association avec NAXICAP Partners permettra au Groupe de se développer plus rapidement sur un marché en forte croissance et dans une région où le potentiel de clients est très important. Disposer d’un investisseur financier reconnu à son capital tel que NAXICAP Partners est un atout décisif dans la stratégie de développement rapide que nous souhaitons mener », commente Hans Peter FRANKLIN, Président de FITLANE.

«Le développement rapide et réussi de FITLANE, ainsi que la stratégie future claire et identifiée mise en place par Hans Peter FRANKLIN et ses équipes nous ont séduit dans cette opération minoritaire. Nous envisageons la présence de NAXICAP Partners au capital de FITLANE comme un accélérateur de développement dans un contexte de marché favorable. Plusieurs projets d’ouverture de nouvelles salles sont d’ores et déjà en cours d’étude», ajoute Thomas BARROCHIN, Directeur de Participations au sein de NAXICAP Partners.

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