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Acquisition

2014

Les Cercles de la Forme, deuxième chaine de salle de fitness à Paris, procède à l’acquisition de 8 clubs de la marque Vit’Halles accompagné par CM-CIC Capital Finance.

Clients & Contrepartie

Ces acquisitions portent ainsi son réseau à 17 clubs pour une surface totale de près de 17 000 m² et servant plus de 50 000 abonnés.

Le marché du Fitness est en plein développement en France : il génère plus de 2,5 Mds€ en 2013 avec une prévision de croissance de 7% par an et concerne plus de 4 000 000 de pratiquants. Cette dynamique est portée par des tendances lourds : (i) un retard important par rapport aux autres pays européens, (ii) un vieillissement continue de la population et (iii) un contexte économique dégradé favorisant la pratique d’une activité sportive [effet anti-stress].

Le groupe Les Cercles de la Forme, fondé par Bertrand Bonelli, cumule plus de 30 ans d’expérience dans cet univers du fitness : accompagné par son épouse Sandrine Bonelli, ils trouveront rapidement la formule de leur succès en intégrant pour la première fois dans une salle de sport le fitness, la danse et les arts martiaux.

En appliquant la même recette et grâce à des méthodes de gestion prudente, ils reproduiront ce succès dans 7 clubs supplémentaires pour atteindre, début 2013, un total de 8 salles réalisant un chiffre d’affaires consolidé de 9 M€.

En Juin 2013, le groupe Les Cercles de la Forme accélère son développement en réalisant une augmentation de capital auprès du CM-CIC Capital Finance et d’OSEO qui lui apportent près de 5 M€ afin d’augmenter le rythme d’ouverture et de création de nouvelles salles.

Grâce au financement du CM-CIC, le groupe crée une salle à Nation et fait l’acquisition du Country Club de Chatillon.

C’est moins d’un an plus tard que se présente l’opportunité unique de rachat de 8 clubs de sport du réseau Vit’Halles. Au terme d’un processus concurrentiel, la qualité de l’offre proposée par Les Cercles de la Forme est retenue parmi plusieurs acteurs majeurs du secteur : le groupe, intégrant plus de 160 nouveaux salariés et accueillant l’intégralité des abonnés Vit’Halles dans son réseau, prend près de trois ans d’avance sur son plan de développement initial.

Afin d’assurer l’intégration de ces nouveaux clubs, Les Cercles de la Forme a prévu de réaliser plus de 3 M€ d’investissements cumulés sur les 24 prochains mois.

Ainsi, avec ce maillage complet de la zone Paris Intramuros et en proposant l’offre de cours collectif la plus large du marché, le groupe des Cercles de la Forme répond parfaitement aux attentes de ce marché et assoie d’avantage sa position de challenger crédible au 1er réseau de salles parisien.

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