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2016

PAX Corporate Finance accompagne les dirigeants de PNJ Cam dans leur cession au Groupe Trax Distribution

Clients & Contrepartie

PNJ CAM, lancée en 2010 par Pierre NOVE JOSSERAND, s’est imposée en quelques années comme l’une des belles réussites sur les métiers de sourcing et de distribution de produits d’électronique grand public de loisir, avec notamment une percée remarquable sur les segments des caméras de sport et des drones. Forte d’une présence auprès de la majorité des réseaux de distribution en France, de produits de qualité et d’un grand savoir-faire en termes de sourcing, la société a atteint 11 M€ de chiffre d’affaires pour l’exercice 2015, en progression de près de 25% et ce malgré le ralentissement observé sur le marché des action cams.

Les dirigeants avaient mandaté PAX CORPORATE FINANCE en fin d’année 2015 afin de les accompagner dans leur projet d’adossement et c’est le Groupe TRAX DISTRIBUTION qui s’est finalement détaché après quelques mois de discussions avec plusieurs acteurs européens de la distribution d’électronique grand public.

TRAX DISTRIBUTION s’affirme quant à lui comme un acteur incontournable de la distribution d’électronique grand public en France, au Benelux et au Maghreb et génère en 2015 un chiffre d’affaires de près de 30 M€. Le groupe Lyonnais a été fondé en 2010 par Olivier GRANGER et il distribue plus de 30 marques à travers plusieurs segments de distribution : GSA, GSS, sites e-commerces et Office Retailers.

Financée par BNP Paribas (lead), la BPI, le Crédit Agricole et la Banque Rhône Alpes, cette opération permet à TRAX DISTRIBUTION, qui renouvelle son pool bancaire pour l’occasion, de s’adjoindre de nouveaux relais de croissance et de franchir une étape décisive dans son plan de développement. Dans l’optique d’atteindre rapidement les 100 M€ de chiffre d’affaires, l’acquisition de PNJ CAM doit lui permettre de renforcer sa présence dans les réseaux de distribution et d’élargir son offre avec des produits de qualité dans les segments caméras de sport, drones et robotique de loisir.

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