19 mai 2021

Conseil en financement structuré

Vous recherchez un financement pour un projet qui demande de grosses ressources? Vous souhaitez explorer la piste du financement structuré pour atteindre votre objectif? Le cabinet de conseil en financement structuré Pax Corporate Finance met son savoir-faire à votre service afin de vous aider à rallier plus aisément des investisseurs.

De l’étape de l’idée au closing de l’opération, vous devez agir avec prudence et habileté et vous doter des meilleurs arguments pour convaincre les bailleurs d’injecter des fonds dans votre projet. Avec une grande maîtrise de l’univers des banques et de la recherche de financement au profit des entreprises, nous vous soutenons à chaque étape pour concrétiser vos ambitions.

Que faut-il savoir du financement structuré ?

Le financement structuré, encore appelé arrangement de dette, désigne un mode de financement pour une entreprise qui souhaite s’alléger les risques greffés à un emprunt au montant significatif. Celle-ci découpe ses besoins en plusieurs tranches à taux de risque variable afin d’améliorer son coefficient de solvabilité et le présente à plusieurs banques.

Après la conclusion de l’opération, les prêteurs se rémunèrent sur les revenus que génèrent les actifs. On y recourt généralement dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise ou encore pour acheter d’autres actifs qui exigent de gros investissements ou des fonds difficiles à obtenir auprès d’une seule banque.

Quels intérêts pour une entreprise de recourir à ce mode d’emprunt bancaire?

Les investissements qui nécessitent l’arrangement de dette s’évaluent à plusieurs millions d’euros. Ces montants représentent généralement un risque considérable pour une banque qui pourrait opposer sa réticence sur la base de plusieurs paramètres. Par contre, en échelonnant la dette grâce à l’expertise d’un conseil en financement structuré, votre entreprise accroît ses chances de décrocher plus facilement les fonds escomptés.

De même, ce système permet à votre société d’harmoniser le financement à ses capacités et à ses réels besoins. Avec cette méthode, vous offrez également la possibilité aux bailleurs de choisir parmi les trois tranches selon le niveau de risque qui leur convient, à savoir :

la tranche senior qui comporte moins de risques et génère moins de revenus;

La tranche de financement mezzanine qui présente un taux de risque intermédiaire avec un rendement moyen;

la tranche equity plus lucrative, mais qui supporte la plus grande part de risque.

Par ailleurs, le financement structuré vous épargne de prévoir des documents contractuels pour chaque banque. Tous les crédits s’obtiennent donc sur la base d’une seule convention, un point positif pour réduire la paperasse et aller vite. Toutefois, pour avoir la certitude de réaliser une opération fructueuse, l’accompagnement des professionnels s’avère nécessaire.

Comment Pax Corporate Finance vous apporte-t-il son conseil en financement structuré ?

Pour convaincre les banques de vous accorder un prêt, vous devez construire un argumentaire solide basé sur la santé financière de votre entreprise. Vous devez également fournir des garanties qui rassurent le bailleur de pouvoir récupérer son investissement, qu’importe la tranche dans laquelle il se trouve. C’est ici que réside la pertinence de l’appui que pourrait vous apporter le cabinet Pax Corporate Finance spécialisé dans le conseil en financement structuré.

D’abord, nous évaluons les états et bilans comptables, la viabilité de vos actifs et de vos créances et bien d’autres données sur la situation de votre entreprise. Après avoir minutieusement examiné votre projet de développement, nous procédons, avec votre appui, au montage financier et juridique le plus adapté à vos besoins et à vos capacités.

Par ses interventions, Pax Corporate Finance vous aide à identifier les axes à valoriser auprès des investisseurs. Nous vous orientons sur les types de financement à rechercher chez les banques et représentons vos intérêts économiques. Même après la conclusion de votre opération, nous restons votre interlocuteur privilégié pour conduire sereinement et efficacement votre stratégie de financement.

Pourquoi faire confiance au savoir-faire de notre cabinet pour vous accompagner?

Depuis plus de deux décennies, Pax Corporate Finance fournit son expertise aussi bien aux startups qu’aux grands groupes, à travers un large spectre de services de conseil et d’appui — levée de fonds, introduction en bourse, cession et fusion d’entreprise, etc. — en finance. Avec plus de 200 opérations conduites avec succès au profit de nos clients, nous avons la certitude de combler vos besoins de conseil en financement structuré.

À cet effet, notre équipe pluridisciplinaire entièrement engagée se met à votre disposition à toutes les étapes de la mobilisation des prêts. Portés sur des valeurs éthiques, notamment l’honnêteté, l’indépendance et la compétence professionnelle, nous demeurons à vos côtés pour maximiser vos chances d’acter la croissance de votre entreprise.

Votre projet mérite l’attention d’une banque d’affaires aux aptitudes éprouvées, alors contactez-nous pour vous accompagner.