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2016

L’agence digitale Advertise Me ouvre son capital au groupe Custom Solutions

Clients & Contrepartie

Spécialiste des solutions de marketing digital à la performance, Advertise Me vient de conclure une alliance stratégique et capitalistique avec Custom Solutions, groupe européen de services marketing digital & data. Cette opération financière est structurée par la banque d’affaires PAX Corporate Finance.

Custom Solutions, acteur majeur des solutions de digital & data marketing initiait fin 2012 un plan stratégique sur 3 ans, « RIO 2016 », articulé autour de 3 axes : innovation digitale, croissance externe et développement international, avec l’objectif de devenir un acteur européen majeur du marketing opérationnel et digital.

Custom Solutions franchit aujourd’hui une nouvelle étape significative dans la mise en oeuvre de son plan stratégique « RIO 2016 » avec la signature d’une lettre d’engagement ferme pour une prise de participation majoritaire au capital de la société Advertise Me. Cette prise de participation sera effective début octobre.

Cette acquisition majeure vient fortement renforcer l’ancrage digital de Custom Solutions. Le groupe investit ainsi le marché du webmarketing en intégrant une nouvelle offre digitale, basée sur le marketing à la performance et la valorisation de bases de données. Sur l’exercice 2015, Advertise Me a réalisé un CA de 5,5 M€ et dégagé une marge opérationnelle courante de 30%.

Rejoindre le groupe Custom Solutions donne à Advertise Me les moyens d’accélérer son développement commercial, tant en France qu’en Europe, en développant des complémentarités avec les sociétés du groupe.

Cédric Reny, Président Directeur Général de Custom Solutions, commente : « Je suis particulièrement heureux de cette association avec les deux fondateurs Philippe Klochendler et Elyes Briki. Au-delà de la réussite de notre ambition stratégique RIO 2016, cette opération vient renforcer l’offre digitale du Groupe, enrichir notre expertise webmarketing et asseoir davantage notre positionnement digital & data. Les moyens financiers et les synergies avec Custom Solutions, associées au savoir-faire et aux fortes ambitions de l’équipe dirigeante d’Advertise Me, sont de vrais atouts pour accélérer la croissance de l’agence. Dans ce contexte d’ancrage digital accentué, et malgré la baisse de nos activités historiques, cette opération nous permet d’anticiper une croissance du groupe Custom Solutions en 2017. »

Philippe Klochendler, dirigeant et cofondateur d’Advertise Me, commente : “Je suis ravi de ce rapprochement qui rend la société plus forte. Custom Solutions et Advertise Me partagent la même vision : l’innovation et la performance au service de la satisfaction client. Nous développons en permanence de nouvelles technologies, et nous adosser à un Groupe qui partage la même dynamique de création de solutions marketing pertinentes, efficaces et orientées clients nous donne les moyens d’accélérer notre croissance. Enthousiastes sur ce partenariat, les collaborateurs de l’agence sont impatients de partager leurs expertises et d’être associés aux développements futurs et à la croissance du Groupe. »

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