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Acquisition

2019

Le Groupe APSIDE, spécialisé en ingénierie et transformation numérique, annonce l’acquisition du Groupe ELANZ.

Clients & Contrepartie

Créé en 1976, APSIDE figure parmi les leaders français sur son marché avec une croissance annuelle supérieure à 10% depuis plus de 15 ans. Réalisant plus de 198 m€ de chiffre d’affaires, le groupe se distingue par la variété de ses expertises telles que l’ingénierie des systèmes d’informations, l’ingénierie technologique et industrielle ainsi que le développement de solutions digitales. APSIDE intervient sur de nombreux secteurs d’activité comme la banque-finance, l’assurance, la défense, l’automobile, les télécoms et les médias. Dirigé par Pierre Gauthier, APSIDE s’appuie sur le savoir-faire de ses 2 500 collaborateurs et ses 22 agences en France et à l’international (Allemagne, Belgique, Maroc, Portugal et Suisse).

« Ces opérations, accompagnées par PAX CORPORATE FINANCE et soutenues par SIPAREX, sont une illustration de la stratégie de développement du groupe. Au-delà de l’élargissement de notre offre, nous avons, avec chacune de ces sociétés, des valeurs communes avec un vrai sens du client et de l’humain. ».Pierre Gauthier, PDG d’APSIDE

PAX CORPORATE FINANCE a accompagné Apside sur l’identification, l’approche et la négociation de cette acquisition, APSIDE peut s’appuyer sur un chiffre d’affaires complémentaire de 15 m€.

Cette opération, réalisée en parallèle de l’acquisition de KELEY CONSULTING, fait suite à la réorganisation majoritaire du capital d’APSIDE menée par SIPAREX en février 2018, accompagné de plusieurs structures du Crédit Agricole, et fédérant une centaine de cadres du Groupe, dans l’objectif de faire franchir à APSIDE une nouvelle étape de développement.

APSIDE réalise ainsi l’acquisition d’ELANZ, groupe spécialiste de l’intégration et l’optimisation de systèmes d’information. Réalisant 15 m€ de chiffre d’affaires et dirigée par Hubert André et Christian Bourdet, ELANZ accompagne ses clients à travers des prestations de conseil, d’assistance à maitrise d’ouvrage, de conception et réalisation de SI.

S’appuyant sur le savoir-faire de ses 150 consultants répartis entre les agences d’Ile-de-France et d’Auvergne, ELANZ adresse une clientèle de grands comptes de l’industrie, de la banque, de l’assurance et du retail. ELANZ apportera au groupe sa spécialisation dans les technologies Microsoft (ELANZ est Silver Partner depuis 2014), ainsi qu’un renforcement de sa couverture territoriale, notamment à Clermont-Ferrand.

« Avec Apside nous partageons les mêmes valeurs, le même esprit : apporter de la valeur ajoutée et de l’innovation à nos clients, tout en favorisant l’épanouissement de nos collaborateurs » affirment Christian Bourdet et Hubert André, Directeurs d’ELANZ.
Construire un leader des services digitaux de demain

Le Groupe APSIDE est dorénavant présent sur toute la chaîne de valeur numérique, de la stratégie digitale, à l’ingénierie technologique et de production. Ce rapprochement est donc l’occasion pour ses clients de bénéficier de compétences fortes et complémentaires, pour mener des projets à grande échelle.

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