arrow

Cliquez et glissez

Chargement

arrow

Acquisition

2019

Le groupe APSIDE, spécialisé en ingénierie et transformation numérique, annonce l’acquisition du cabinet de conseil en stratégie digitale KELEY CONSULTING.

Clients & Contrepartie

Créé en 1976, APSIDE figure parmi les leaders français sur son marché avec une croissance annuelle supérieure à 10% depuis plus de 15 ans. Réalisant plus de 198 m€ de chiffre d’affaires, le groupe se distingue par la variété de ses expertises telles que l’ingénierie des systèmes d’informations, l’ingénierie technologique et industrielle ainsi que le développement de solutions digitales. APSIDE intervient sur de nombreux secteurs d’activité comme la banque-finance, l’assurance, la défense, l’automobile, les télécoms et les médias. Dirigé par Pierre Gauthier, APSIDE s’appuie sur le savoir-faire de ses 2 500 collaborateurs et ses 22 agences en France et à l’international (Allemagne, Belgique, Maroc, Portugal et Suisse).

« Ces opérations, accompagnées par PAX CORPORATE FINANCE et soutenues par SIPAREX, sont une illustration de la stratégie de développement du groupe. Au-delà de l’élargissement de notre offre, nous avons, avec chacune de ces sociétés, des valeurs communes avec un vrai sens du client et de l’humain. ».Pierre Gauthier, PDG d’APSIDE

PAX CORPORATE FINANCE a accompagné le groupe Apside sur l’identification, l’approche et la négociation de cette acquisition, APSIDE peut s’appuyer sur un chiffre d’affaires complémentaire de 10 m€. Cette opération, menée en parallèle de l’acquisition du groupe ELANZ, fait suite à la réorganisation majoritaire du capital d’APSIDE menée par SIPAREX en février 2018, accompagné de plusieurs structures du Crédit Agricole, et fédérant une centaine de cadres du Groupe, dans l’objectif de faire franchir à APSIDE une nouvelle étape de développement.

KELEY CONSULTING est une entreprise digital native fondé par Pierre Guimard (ex-BCG, Accenture, Fnac.com). Elle accompagne ses clients, grands groupes (12 du CAC40) et startups dans la définition de leur stratégie digitale, l’exploitation de la data et la réalisation de leur projets digitaux (développement d’applications web, mobiles, social media, etc). Avec une centaine de consultants et ingénieurs experts du digital, KELEY CONSULTING réalise un chiffre d’affaires, en forte croissance, de près de 10 m€. Ce rapprochement permet à APSIDE de renforcer son offre digitale en proposant un accompagnement global à ses clients, allant de la définition de leur stratégie digitale jusqu’à la réalisation et la mise en place de celle-ci.

« Les synergies de ce rapprochement sont évidentes. APSIDE peut nous ouvrir des référencements chez de nombreux clients. De notre côté, nous apportons à APSIDE des prestations complémentaires dans le conseil, avec la capacité en particulier à s’inscrire plus en amont des projets et à un niveau d’interlocution plus élevé. » se réjouit Pierre Guimard, Directeur Associé de KELEY.
Construire un leader des services digitaux de demain

Le Groupe APSIDE est dorénavant présent sur toute la chaîne de valeur numérique, de la stratégie digitale, à l’ingénierie technologique et de production. Ce rapprochement est donc l’occasion pour ses clients de bénéficier de compétences fortes et complémentaires, pour mener des projets à grande échelle.

Membres associés