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2020

Develop’Invest, spécialiste de la gestion de la formation professionnelle, se rapproche d’Alixio, acteur majeur du conseil en ressources humaines.

Clients & Contrepartie

Alixio, groupe de conseil en transformation RH de plus de 500 consultants, s’adjoint de nouvelles compétences dans un contexte de forte évolution réglementaire de la formation professionnelle. L’équipe dirigeante de Develop’Invest reste fortement impliquée afin de déployer son offre de services auprès de ses clients grands comptes.

Fondé en 2002 par Stéphane Martin, Develop’Invest adresse l’ensemble des besoins des grandes entreprises en matière de gestion de la formation professionnelle. Le groupe accompagne ses clients sur l’ensemble de leurs besoins en matière de formation et développement de compétences : externalisation partielle ou totale de la formation professionnelle, conseil dans l’élaboration des plans de formation, mise à disposition d’un logiciel de pilotage et optimisation des achats de formation. Develop’Invest permet ainsi à ses clients de se libérer des contraintes administratives et de renforcer la qualité des formations tout en professionnalisant leur gestion et optimisant leur budget. Son portefeuille de clients comprend principalement des grands groupes internationaux des secteurs de la défense, de la distribution, du transport ou encore de la chimie. Implantée à Aix-en-Provence et à Paris, le groupe s’appuie sur une cinquantaine de collaborateurs, dont certains en délégation sur site dans tout l’Hexagone. Gérant près de 20 M€ de coûts pédagogiques par an, il génère un chiffre d’affaires de plus de 7 M€ en 2019, en croissance de près de 20% par an depuis 2015.

Les actionnaires du groupe ont mandaté les équipes de PAX Corporate Finance afin de mener un process auprès d’industriels du secteur des ressources humaines ainsi que de fonds d’investissement. L’opération avait pour objectif d’offrir une liquidité à Finapère Capital, ainsi qu’à plusieurs Business Angels qui avaient financé le développement du groupe lors d’une levée de fonds bouclée en 2011. L’objectif était également de permettre à Develop’Invest de prendre une nouvelle dimension en se rapprochant d’un acteur décuplant sa puissance commerciale auprès de grands groupes. C’est donc Alixio qui a été retenu parmi plusieurs offres au terme d’un process concurrentiel.

C’est en effet grâce à sa proximité très importante avec les grandes ETI régionales et les filiales françaises de multinationales, clientèle naturelle de Develop’Invest, que le groupe de conseil fondé en 2010 par Raymond

Soubie a su convaincre les dirigeants de le rejoindre. Présent sur l’ensemble du territoire via 90 bureaux permanents et plus de 500 consultants, Alixio est le leader français de l’accompagnement RH des transformations, réalisant un chiffre d’affaires de 100 M€ en 2019.

Stéphane Martin, Président fondateur de Develop’Invest réinvestit significativement dans l’opération et rejoint les équipes dirigeantes d’Alixio. Des cadres de la société ont également été associés à l’opération.

PAX Corporate Finance renforce ainsi son savoir-faire dans les secteurs des ressources humaines et de la formation. Le cabinet avait récemment conseillé la cession de Neosphères Consulting à Sopra HR ou encore l’ouverture du capital de la société de formation WebForce3.

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