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Levée de fonds

2016

Odyssée Form finance la création de ses salles en levant auprès de M Capital Partners.

Clients & Contrepartie

La chaîne de salles de sport Odyssée Form connue sous la marque Full Fitness lève 1,2 millions d’euros auprès de M Capital Partners.

Miguel et Christina Mestre se trouvaient devant un dilemme. À la tête de deux salles de sport dans la région Toulousaine, ils avaient la possibilité de créer rapidement 3 salles supplémentaires mais n’avaient pas accès aux financements nécessaires. Ayant identifié PAX CORPORATE FINANCE comme la banque d’affaires spécialiste du sport, Monsieur Mestre a donc missionné cette dernière pour lever les financements leur permettant de mailler la région Toulousaine.

En effet, Toulouse, est une zone peu pourvue de salles de remise en forme en comparaison au reste de la France. Qui plus est, la zone est économiquement dynamique avec une démographie d’actifs croissante et présente donc un beau potentiel pour une activité en pleine expansion dans l’hexagone.

Tout est allé très vite pour Odyssée, fondée en 2012 par le couple Mestre. Issus de la grande distribution, ils souhaitaient adapter leur savoir-faire et méthodes au fitness. Après l’obtention du diplôme BPJEPS AGFF, ils créent leur première salle à Cugnaux. Leur concept est d’offrir pour un prix raisonnable de 29,90€/mois, un service adapté aux sportifs comme aux débutants. D’ailleurs, l’accent est mis sur le coaching personnel et le suivi afin que les adhérents atteignent leurs objectifs.

En pleine croissance, Odyssée réalise un chiffre d’affaires de 1 M€. En 2017 le couple comptera déjà 5 salles qui produiront un chiffre d’affaires de 4,5 M€ en rythme de croisière. Ils seront alors à la moitié de leur objectif qui est de 10 salles en 2021.

Selon Miguel Mestre : « L’écoute et le savoir-faire de Pax Corporate Finance et plus spécialement de Mr Gane, nous ont permis de nous faire comprendre rapidement par M Capital Partners et de construire avec eux notre développement. »

Selon Pax CF « Nous sommes ravis d’avoir aidé le management à trouver les fonds leur permettant d’accélérer leur croissance. La rigueur et le professionnalisme avec laquelle ils gèrent leurs deux salles démontrent qu’ils ont les compétences de monter et gérer un réseau important ».

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