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Levée de fonds

2013

Le groupe de fitness Les Cercles de la Forme, à la tête de 8 salles de fitness à Paris intramuros, lève 5 M€ auprès de CM-CIC Capital Finance et OSEO afin de procéder à l’ouverture de 5 salles supplémentaires en 3 ans.

Clients & Contrepartie

Bertrand Bonelli, le fondateur, achète son premier club parisien en 1983 à l’issue d’une riche carrière internationale de judoka. Durant 25 ans, il développe son groupe en rachetant progressivement des clubs tout conservant des responsabilités de conseiller technique auprès de la Fédération Française de Judo. Aujourd’hui avec 8 clubs et de l’ordre de 10 M€ de chiffre d’affaires consolidé, Le groupe LES CERCLES DE LA FORME se positionne comme le premier challenger du CLUB MED GYM.
Le groupe se distingue par son offre de cours collectifs qui est la plus large du marché français. Outre le fitness (RPM, Body Pump, Body Sculpt…), la musculation et le cardio-training, un large panel d’arts martiaux et de danse est proposé à un public d’adultes mais aussi d’enfants.

Depuis plusieurs années, LES CERCLES DE LA FORME connaissent une croissance annuelle à deux chiffres et une forte rentabilité. L’entreprise accélère son cycle d’investissement en ouvrant cette année un nouveau club de 1500 m² près de la Nation à Paris. Cette politique de développement sera poursuivie sur les prochaines années. Des acquisitions ciblées sont par ailleurs à l’étude.
En retard par rapport à ses voisins européens, le marché français du fitness affiche une forte croissance depuis plusieurs années, soutenu par des mouvements sociétaux de fond, tel que la recherche du bien-être, de la santé et de l’esthétisme.
Afin de soutenir Bertrand Bonelli dans son projet d’expansion, CM-CIC Capital Finance investit 3,5 M€. OSEO participe pour 1,5 M€ en complément.

Selon Adrien Tourres, Associé de PAX CF « Bertrand Bonelli recherchait à doter son groupe des moyens nécessaires au développement de son concept multisports. Il a trouvé chez PAX CF une forte connaissance du monde du fitness et un savoir-faire éprouvé en levée de fonds. Après avoir consulté le marché, CM-CIC Capital Finance s’est révélé être le meilleur partenaire sur le plan humain et aussi par sa forte capacité de réinvestissement. »

Selon Bertrand Bonelli, Dirigeant LES CERCLES DE LA FORME « Les équipes de PAX ont su accompagner avec efficacité notre groupe dans cette opération majeure pour son développement. Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir CM-CIC Capital Finance au capital de LCDF. La bonne compréhension de notre métier par ses équipes et la capacité de la banque d’accompagnement dans la durée sont un atout supplémentaire dans la réalisation de notre ambitieux projet de croissance. »

De son côté, CM-CIC Capital Finance a été particulièrement séduit par la vision et le projet d’entreprise de ce groupe. « L’accompagnement d’un tel acteur dans son développement nous semble être une bonne opportunité d’investissement. Nous étudions ensemble différentes acquisitions ciblées », explique Jean-Christophe Littaye, directeur de Participations. « L’objectif est d’ouvrir 5 nouveaux clubs en 3 ans, dont le Club Saint- Antoine, inauguré en juin ».

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