Créé en 2003 par Jean-Baptiste SURVILLE après 25 ans de carrière dans différentes banques d’affaires, Vendôme Investissement Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris.
Jean-Baptiste Surville est rejoint successivement par Valentin Lambert, son gendre, en 2006, et Benjamin Surville, son fils, en 2007, en vue de développer la clientèle du cabinet. C’est aujourd’hui, grâce à une équipe pluridisciplinaire de 6 personnes que Vendôme Investissement Conseil apporte une expertise globale en terme de gestion de patrimoine pour une clientèle de familles fortunées et de chefs d’entreprises. Le cabinet gère aujourd’hui 180 M€ d’actifs, principalement en assurance-vie.
Au terme d’un processus compétitif organisé par les équipes de PAX Corporate Finance, la famille fondatrice a choisi le groupe Patrimmofi pour la prochaine étape de développement de leur cabinet. A l’issue de cette opération, Jean-Baptiste Surville occupera des fonctions de Senior Advisor faisant ainsi profiter de ses excellentes relations avec différents partenaires au groupe Patrimmofi. Valentin Lambert et Benjamin Surville entrent quant à eux au capital du groupe Patrimmofi.
Le groupe Patrimmofi réalise ainsi une nouvelle acquisition, la quatrième opération de croissance externe depuis un an. Avec un montant d’actifs gérés de 180 M€, Vendôme Investissement Conseil consolide la base d’encours du groupe qui atteint 1,7 Mds€ à ce jour. La collecte brute (immobilier et financier) s’est élevée à 335 M€ en 2022. Ensemble, les équipes de Vendôme Investissement Conseil et du groupe Patrimmofi vont pouvoir continuer à accompagner leurs clients dans leurs projets patrimoniaux en conservant une culture d’entreprise familiale et de proximité. Ce rapprochement permettra aussi aux équipes de proposer à leurs clients une offre encore plus large en termes de conseil patrimonial, de suivi des marchés financiers ou encore de solutions de placements.
