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Transactions 05 juin 2012

IDRH x Amundi

Cession
Secteur Consulting & Services technologiques
A l’occasion d’un LBO intermédié par Pax Corporate Finance, IDRH recompose son actionnariat en vue de préparer la succession de son président-fondateur Jean-Luc Placet.
Client IDRH

IDRH devenu PwC est leader mondial du conseil, de l'audit et de l'expertise comptable. Elle conseille et accompagne ses clients dans leur réussite et contribue à la dynamique de l'économie française,

Contrepartie Amundi

Amundi Private Equity Funds finance les PME françaises et les accompagne dans leur croissance, avec ses fonds de capital-investissement. Diversifier son patrimoine dans des fonds de capital-investissement (ou private equity) permet d’accéder au capital de sociétés non cotées en bourse. Amundi Private Equity Funds propose des fonds* de capital-développement pour aider les entreprises à lancer de nouveaux produits, à investir en capacité de production, à acquérir un nouveau concurrent.

Contrepartie Étoile ID

A travers d’Etoile ID (Investissement Développement), une filiale spécialisée détenue à 100%, le Groupe Crédit du Nord intervient au capital d’entreprises afin d’accompagner leur évolution. Etoile ID se positionne comme investisseur minoritaire, sans intervention dans la gestion de l’entreprise.

A l’occasion d’un LBO intermédié par Pax Corporate Finance, IDRH recompose son actionnariat en vue de préparer la succession de son président-fondateur, Jean-Luc Placet. Le cabinet de conseil en management et en ressources humaines accueille ainsi Etoile ID et Amundi PEF à son capital, où se renforcent en outre les principaux cadres associés. « C’est la deuxième phase d’une transmission managériale progressive ; un premier MBO sponsorless avait été organisé il y a cinq ans », précise Maud Le Hérissier, responsable d’investissement chez Etoile ID. Chef de file, la filiale de Crédit du Nord et son co-investisseur s’adjugent ensemble une part minoritaire, pour un montant confidentiel.

10 M€ de revenus

Créé en 1970, le parisien IDRH conseille des grandes entreprises, comme Lafarge Vinci, Areva, Macif, et d’importants acteurs publics, à l’exemple de Météo France ou de l’Agence Française de Développement. Doté d’une cinquantaine de salariés, il table sur un chiffre d’affaires stable de 10 M€ en 2012. Dans un secteur en pleine phase de consolidation, il restera attentif aux opportunités de croissance externe.

Secteur lié

Consulting & Services technologiques

PAX Corporate Finance est la banque d’affaires de référence dans l’univers du consulting et des services technologiques.  Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les entrepreneurs de ces secteurs avec près d’une centaine de transactions réussies.
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