Saint-Martin Patrimoine s’adosse au Groupe Allen

Saint-Martin Patrimoine s’est adossé au Groupe Allen (Carat Capital) dans le cadre d’une opération stratégique.

Dirigé par deux associés, Saint-Martin Patrimoine accompagne une clientèle patrimoniale exigeante et gère environ 100 M€ d’encours. Implanté à Montélimar, le cabinet a développé une expertise reconnue auprès d’institutions religieuses et d’acteurs institutionnels, impliquant un haut niveau d’exigence en matière de conseil, de continuité et de relation de confiance dans la durée.

Le Groupe Allen est un acteur de référence de la gestion privée et du family office, historiquement développé sous la marque Carat Capital. Le groupe a quasi quadruplé ses encours en quatre ans pour atteindre aujourd’hui environ 2 Md€ d’actifs conseillés, et s’appuie sur plusieurs marques complémentaires, notamment :

• Carat Capital (gestion privée)
• Hedon Family Office (multi-family office)

Dirigé par deux associés, Saint-Martin Patrimoine accompagne une clientèle patrimoniale exigeante et gère environ 100 M€ d’encours. Implanté à Montélimar, le cabinet a développé une expertise reconnue auprès d’institutions religieuses et d’acteurs institutionnels, impliquant un haut niveau d’exigence en matière de conseil, de continuité et de relation de confiance dans la durée.

À l’issue d’une récente réorganisation capitalistique, le groupe est désormais majoritairement détenu par Qualium Investissement, aux côtés de Parquest Capital, avec une ambition affirmée de poursuivre sa stratégie de consolidation en France et à l’international, tout en conservant un modèle d’architecture ouverte et une forte autonomie des cabinets partenaires.

Une logique d’adossement fondée sur l’alignement

Le processus a été ouvert à plusieurs plateformes de gestion de patrimoine.

Au-delà des considérations de valorisation, le facteur déterminant a été l’alignement d’ADN entre Saint-Martin Patrimoine et le Groupe Allen :

• même exigence d’accompagnement client,
• même vision long terme du métier,
• même volonté de permettre aux associés de continuer à exercer dans un cadre entrepreneurial, au sein d’une plateforme structurée.

Ce que cette opération illustre pour des dirigeants de cabinets CGP

• S’adosser ne signifie pas renoncer à son identité ni à son rôle opérationnel
• Le choix du partenaire est souvent plus structurant que le niveau de prix
• L’alignement culturel et la vision long terme sont déterminants lorsque la confiance des clients est centrale.