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19 octobre 2018

Actus Pax

Leader Print Group signe une quatrième acquisition avec la reprise de Sitep

Soutenu par Odyssée Venture à hauteur de 37 %, l’imprimeur numérique grand format intègre son homologue lyonnais Sitep, générant un chiffre d’affaires de 4 M€, lui permettant d’atteindre 10 M€ de revenus.

Leader Print Group continue de renforcer son maillage géographique par de la croissance externe. Avec l’appui d’Odyssée Venture, actionnaire à hauteur de 37 % depuis l’an dernier (lire ci-dessous), l’imprimeur numérique grand format boucle le rachat de son homologue lyonnais Sitep auprès de son fondateur Philippe Duymedjian, lequel quitte la société. La transaction a été réalisée de gré à gré. Fondée en 1962 et employant 22 personnes, la structure rachetée se spécialise dans l’impression de supports pour la communication institutionnelle, événementielle, de l’habillage de points de vente ou de véhicules. Son activité comprend également les services de tirage d’art car elle intervenait, au départ, sur des tirages photo argentique. Travaillant pour des clients en région Rhône-Alpes, Sitep a généré, l’an dernier, un chiffre d’affaires de 4 M€ en croissance pour une marge d’Ebitda de 20 %Emmanuel Denis, le président et actionnaire majoritaire de Leader Print Group, prendra la direction opérationnel du groupe lyonnais. Des investissements dans le site de production sont d’ores et déjà prévus pour faire face à la croissance des commandes.

D’autres acquisitions prévues

Le nouveau propriétaire finance cette opération de croissance externe aux trois quart par de la dette apportée par Bpifrance et la Caisse d’Epargne et le solde par du cash. Née de la fusion entre le montpelliérain New Mediafab et le parisien Studio 3b l’an dernier (lire ci-dessous), Leader Print Group fournit, notamment, des drapeaux, affiches, PLV, signalétique ou photographie d’art. Son portefeuille de clients comprend des agences, des annonceurs, des spécialistes de l’événementiel, des PME et des collectivités. L’imprimeur axe sa stratégie vers la croissance externe dans un contexte de marché très atomisé. Après l’entrée au capital d’Odyssée Venture, il avait finalisé le rachat du parisien Expocréative. « La politique de croissance externe de Leader Print Group est orientée soit vers des sociétés lui apportant de nouvelles techniques soit un parc de clients bien implantés dans une nouvelle région. La France et les pays limitrophes figurent dans les territoires visés », explique Simon Morin, manager chez Pax Corporate Finance, conseil financier historique du groupe. L’acquisition de Sitep lui permet de faire évoluer son chiffre d’affaires de 6 à 10 M€. Des discussions pour une potentielle croissance externe en Europe ont lieu actuellement.

Simon Morin

Simon Morin

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