CEPIM et d’autres organismes de formation se regroupent autour du groupe Valto pour former le futur leader de la formation réglementaire avec + de 20 M€ de chiffre d’affaires consolidé

Fondé en 2003, CEPIM est un groupe de formation et conseil en santé sécurité au travail. Dirigé par Yohann EVENO et Christian BOUGEARD, CEPIM s’est fortement implanté dans le Grand Ouest via 3 centres de formation à Vannes, Rennes et Nantes.

Appuyé par une équipe dédiée de 36 collaborateurs et de son réseau de préventeurs, formateurs et agences partenaires, CEPIM conseille les entreprises et collectivités dans la prévention des risques et forme leurs salariés à travailler en sécurité. La société assure la formation de plus de 22 000 stagiaires par an via des formations inter et intra entreprises autour de 8 principales thématiques : Levage et Manutention, Lutte contre l’incendie, habilitations électriques, AIPPR, Sauvetage Secourisme du Travail, Travaux en Hauteur, Formation des membres CSE et CST et Formation Sécurité en Mer.

Afin de soutenir leur fort développement et désireux de se rapprocher d’un partenaire national, les associés de CEPIM avaient mandaté Pax Corporate Finance afin de les accompagner dans cette démarche. Ils ont rapidement choisi le groupe Valto qui leur a proposé un projet dans lequel ils seraient au centre du développement de son pôle Ouest, notamment en visant de nouvelles croissances externes.

Un nouvel acteur en forte croissance dans la formation réglementaire

Pour accompagner les entreprises dans la maîtrise de leurs risques en santé et sécurité au travail, le groupe Valto a réuni 15 centres de formation réglementaire issus de 7 sociétés, dont CEPIM, présentes partout en France. Cette dynamique de consolidation permet de proposer un catalogue élargi de formations, de garantir une qualité reconnue et d’apporter des réponses adaptées aux besoins de formation des entreprises.

Les formations proposées couvrent notamment le CACES, le travail en hauteur, les habilitations électriques et mécaniques, le secourisme au travail, la sécurité incendie ou encore la sécurité privée. Toutes ces formations obligatoires ont pour objectif de renforcer la protection des salariés face aux risques d’accidents professionnels.

Créé en 2024, le groupe a rapidement dépassé les 20 M€ de chiffre d’affaires consolidé et devrait franchir prochainement le seuil des 30 M€, porté par l’intégration de nouvelles sociétés. Parmi les organismes de

formation récemment rejoints figurent CEPIM, Positiv Formation, AES, Control Technique Delinselle, Academy de la Formation, 1er Gest et SI Groupe. L’intégralité des dirigeants de ces sociétés ont choisi de réinvestir une partie significative de leur produit de cession dans le Groupe Valto et continuent d’accompagner leur société dans ce nouveau projet collectif. Cet engagement témoigne de la grande confiance qu’ont ces entrepreneurs dans le projet et son développement.

Valto est accompagné dans sa croissance par un family office d’entrepreneurs, Builders Associés, dont les membres ont réussi des succès story de consolidation dans d’autres secteurs (Simago, Eureka Education, Chronos Dental notamment).

La force d’un groupe qui conjugue un ancrage local fort avec un réseau national

En sillonnant la France et en rencontrant plus d’une centaine de dirigeants, les fondateurs de Valto, Valérian Fleury et Jean-Baptiste Bouvier, ont mesuré à la fois l’importance de l’ancrage territorial des organismes de formation et les bénéfices d’un développement collectif.

Valto apporte à ses sociétés un soutien global qui combine transformation digitale, développement commercial, innovation pédagogique et optimisation de la gestion. Cette combinaison de leviers offre aux centres de formation la possibilité de se concentrer pleinement sur leur mission auprès des apprenants, tout en bénéficiant de la solidité et de l’efficacité d’un groupe structuré.

Les intervenants de l’opération :

Conseil CEPIM

Dirigeants : Yohann Eveno et Christian Bougeard

Conseil M&A : Pax Corporate Finance (Sébastien Leleu, Julien Truc, Mathilde Chevreux)

Avocat : Deloitte (Christophe Duberry)

Conseil financier : Efficience Consultants (Anne-Louise Rodes, Alicia Thouvignon)

Conseil Valto

Dirigeants : Jean-Baptiste Bouvier et Valérian Fleury

DD financière : EY (Emmanuel Picard, Alexis Fontana et Sarah Desmerges)

DD juridique, social, réglementaire : Dune (Olivier Hugot et Farrah Ducher)

Avocat transactionnel : Dune (Olivier Hugot et Farrah Ducher)

Avocat fiscaliste : Winston & Strawn (Thomas Pulcini)

Conseil en levée de financement : Finaïva (David-Pierre Roblet et Guillaume Pezot)

A propos de PAX Corporate Finance

Banque d’affaires indépendante, PAX Corporate Finance combine expertise financière et spécialisation sectorielle, lui permettant d’accompagner efficacement les PME et leurs dirigeants dans les différentes étapes de leur développement. Regroupant plus de vingt-cinq professionnels dont 8 associés, la société a réalisé plus de 450 opérations depuis sa création en 2003.