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Transactions 05 décembre 2007

Orsyp x Argos Soditic

Cession
Secteur Logiciels & Plateformes
MBO Argos Soditic détient 80 % du concepteur de logiciels Orsyp
Client Orsyp

Spécialisé dans l’édition de solutions innovantes pour automatiser les processus informatiques et optimiser leurs utilisations.

Contrepartie Argos Soditic

Comme nous l’annoncions la semaine dernière, le concepteur de logiciels d’entreprise Orsyp a signé son premier LBO avec Argos Soditic, en décembre dernier.

Via son fonds Argos Soditic V, l’investisseur contrôle 80% de la SSII, aux côtés de cinq membres du management. La grande majorité des titres était jusqu’ici détenue par la famille du fondateur, secondée par quelques personnes physiques. Le financier a misé, à parts égales,en fonds propres et en OC. La dette senior contractée à l’occasion de ce buy-out se décompose, pour sa part, en deux tranches.

Depuis le début des années 2000, le producteur informatique s’est fait connaître en développant la marque de son logiciel-phare, Dollar Universe, lequel propose une solution d’automatisation complète de l’ensemble des traitements informatiques de la société cliente.

Basé à Paris depuis sa création, en1986, Orsyp prévoit de générer un chiffre d’affaires de 26 MEuro(s) pour l’exercice qui sera clos fin mars 2008,avec une marge opérationnelle de plus de 10 %. Disposant de douze filiales à l’étranger, il emploie 270personnes. L’investisseur anticipe une poursuite de la croissance des revenus de l’entreprise, de l’ordre de 10% par an, notamment par de la croissance externe aux Etats-Unis, qui représente 60 % de son chiffre d’affaires.

Secteur lié

Logiciels & Plateformes

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