Cap Expertis organise sa transmission interne avec le soutien d’UI Investissement

Ce partenariat ouvre une nouvelle phase de développement pour le cabinet, qui entend renforcer ses équipes, consolider son ancrage en Bourgogne-Franche-Comté et intégrer de nouvelles structures au sein du groupe.

Près de vingt ans après la création du cabinet Cap Expertis, son fondateur, Régis Feuvrier, a décidé de transmettre la société à son directeur général, Nicolas Vieille, qui l’a rejoint en 2018. Ce dernier, entré au capital en 2023, lui succède ainsi naturellement.

Avec plus de 2 000 clients et 200 M€ d’euros d’actifs sous gestion, Cap Expertis s’impose comme le premier cabinet indépendant de gestion de patrimoine en Franche-Comté. Répartie sur trois bureaux, la société rassemble une équipe pluridisciplinaire de 18 personnes engagées dans une planification patrimoniale à 360° (de l’ingénierie patrimoniale à la gestion financière, en passant par la protection sociale et l’immobilier).

Cette approche pluridisciplinaire, fondée sur l’exigence, la proximité et l’éthique du conseil, a notamment permis au cabinet de générer 73 M€ de collecte nette au cours des deux dernières années.

« Nous nous adressons aussi bien aux particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales, petits épargnants ou encore aux fortunes plus importantes. Nous les accompagnons à chaque étape, dès la constitution de leur capital. Cette diversité et cette approche sur mesure constituent et continueront de constituer l’ADN de notre cabinet », précise Nicolas Vieille, nouveau Président-Directeur Général.

Un partenariat fondé sur la continuité et l’ambition

L’entrée d’UI Investissement au capital de Cap Expertis officialise la transmission du cabinet de Régis Feuvrier vers Nicolas Vieille et donne au groupe les moyens de poursuivre son développement dans la durée.

« Cette continuité me réjouit particulièrement, car j’ai toujours privilégié une solution interne et l’indépendance. Cette opération a pu aboutir grâce à UI Investissement, que je remercie pour son accompagnement à la fois dans cette reprise et dans le développement de l’entreprise », déclare Régis Feuvrier.

Ce partenariat doit permettre à Cap Expertis de consolider son organisation, de renforcer ses équipes de conseillers en gestion de patrimoine et de poursuivre sa stratégie de croissance externe initiée en 2020 avec les acquisitions des cabinets Assurexcel à Vesoul et Mani à Besançon. Il s’inscrit dans une ambition claire : faire émerger un acteur de référence du conseil patrimonial en Bourgogne-Franche-Comté, tout en préservant l’identité, l’indépendance et la proximité qui ont contribué au développement du cabinet.

Pax Corporate Finance est intervenu comme conseil exclusif de Cap Expertis dans cette opération de LMBO