Do iT acquiert PMVE avec le soutien d’Initiative & Finance pour créer un acteur de référence des services à l’industrie aéronautique en Europe

Fondée en 2020 par quatre anciens dirigeants de Latelec (filiale EWIS de Latécoère), Benoit ROUANET, Denis BRETAGNOLLE, Fabien TERRASSOUX et Guillaume POUGET, Do iT connaît une croissance rapide et soutenue, portée par sa spécialisation dans l’EWIS et sa capacité d’innovation. Le groupe compte aujourd’hui 200 collaborateurs, répartis entre la France et le Canada.

L’acquisition de PMVE, qui emploie en direct une vingtaine de personnes, constitue une étape majeure dans la stratégie de développement de Do iT. Fondée et dirigée jusqu’à présent par Éric SPERAZZA et Olivier JAN, PMVE se distingue par son DOA étendu, lui permettant de proposer des solutions complexes de modifications d’avions, en avionique, aménagement intérieur des cabines, systèmes de divertissements passagers, systèmes de contrôles environnementaux (air, givre, etc.), décorations extérieures et conversions cargo. PMVE intervient auprès de clients de renom parmi les avionneurs, loueurs, compagnies aériennes, équipementiers et centres de maintenance. Les deux fondateurs cèdent 100 % de leurs titres à l’occasion de cette opération.

Grâce à cette acquisition, Do iT élargit significativement sa gamme de services. Initialement positionné sur le segment de la première monte, le groupe renforce désormais son expertise sur le marché de l’aftermarket, qui présente de nombreuses synergies avec son activité de kitting en petites séries. Il est également envisagé que certains collaborateurs clés de Do iT et de PMVE participent au capital du groupe.

PMVE avait été approchée à plusieurs reprises par des acquéreurs potentiels. Les collaborations menées avec Do iT au fil du temps ont fait émerger une vision commune et l’évidence d’un rapprochement stratégique visant à constituer un acteur de référence sur le marché de l’EWIS.

Déjà présent à Montréal, Do iT entend poursuivre une stratégie de croissance organique et externe ambitieuse, avec pour objectif de réaliser au moins une acquisition par an afin d’accélérer son expansion à l’international et enrichir son portefeuille de solutions. Plusieurs opportunités de croissance externe sont d’ores et déjà à l’étude.

Pour cette opération, les associés de Do iT ont mandaté PAX Corporate Finance afin de structurer et négocier les conditions de l’acquisition, ainsi que pour identifier le partenaire financier le plus adapté. Le processus a suscité un fort engouement, avec plus de dix offres reçues de la part d’investisseurs.

Benoit ROUANET, Président du Groupe Do iT, déclare « Cette première acquisition est le fondement de notre stratégie de croissance externe pour devenir un acteur aéronautique de référence de l’aftermarket. Nous sommes donc ravis que PMVE rejoigne notre groupe et qu’Initiative & Finance nous accompagne dans notre projet ambitieux ».

Eric SPERAZZA, Président de PMVE, déclare « Après 15 ans de développement continu, il nous semblait important de faire encore grandir PMVE en l’adossant à une entreprise complémentaire. Do iT s’est imposé comme une évidence, avec un capital confiance issu des relations de longue date avec ses dirigeants, une activité de staffing à laquelle nous faisons déjà appel depuis 2 ans et surtout le développement d’un Organisme de Production (POA) qui garantit à terme une maîtrise des coûts et des délais pour nos clients. Le futur dirigeant opérationnel, Johann VENTADOUR, est un des managers de nos équipes bureau d’études depuis 5 ans, ce qui va grandement faciliter la transition. Avec Olivier JAN, nous projetons de l’accompagner dans sa nouvelle mission jusqu’à fin 2026 ».

François GOLFIER, Directeur d’investissement chez Initiative & Finance, déclare « Nous avons été séduits par le parcours et la complémentarité de l’équipe dirigeante de Do iT, leur expertise pointue des enjeux EWIS et leur vision claire d’un projet industriel structurant dans un secteur porteur. Le rapprochement avec PMVE illustre pleinement leur ambition de bâtir un acteur multi-niche de référence dans l’aéronautique, en France comme à l’international. Nous sommes heureux de les accompagner dans cette nouvelle phase de croissance, marquée par une stratégie affirmée de développement organique et de croissance externe ».

A propos d’Initiative & Finance
Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance a réalisé près de 350 opérations de capital-développement et de capital-transmission et a contribué à faire émerger de nombreuses Entreprises de Taille Intermédiaire. Ancienne filiale du groupe Natixis, la société de gestion a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et gère aujourd’hui environ 700 M€ de capitaux pour le compte d’investisseurs institutionnels et de family offices français et européens de premier plan.
Au travers de son fonds « PME », l’équipe smallcap soutient plus particulièrement les équipes dirigeantes de PME françaises, belges et suisses dans la mise en œuvre de leurs projets de croissance, de transformation et de transmission. Le fonds de LBO Midmarket « Tomorrow » investit quant à lui dans des sociétés de secteurs variés qui contribuent à mettre en œuvre des solutions répondant aux défis répertoriés par les Objectifs de Développement Durable tels que définis par l’ONU, avec un accent plus particulier sur celles relatives à la résolution des défis environnementaux.

Plus d’informations sur www.initiative-finance.com

Contact presse :
Vae Solis Communications pour Initiative & Finance
Luca Pozzo
06 62 73 54 50
initiative-finance@vae-solis.com
Fabien TERRASSOUX pour Do iT Group – PMVE
06 99 27 13 18
fabien.terrassoux@doit-platinium.com

A propos de PAX Corporate Finance
Banque d’affaires indépendante, PAX Corporate Finance combine expertise financière et spécialisation sectorielle, lui permettant d’accompagner efficacement les PME et leurs dirigeants dans les différentes étapes de leur développement. Regroupant plus de 30 professionnels dont 9 associés, la société a réalisé plus de 400 opérations depuis sa création en 2003.

Les intervenants de l’opération d’augmentation de capital de Do iT par Initiative & Finance :
Société cible

DO IT, Benoit ROUANET, Denis BRETAGNOLLE, Fabien
TERRASSOUX, Guillaume POUGET

Acquéreur ou Investisseur

INITIATIVE & FINANCE, François GOLFIER, Jean-Michel LAVEU,
Brieuc LE GOFF

Acquéreur, Avocat d’affaires

LAMARTINE CONSEIL, Bintou NIANG, Franck DE CASTRO

Acquéreur, DD Stratégique

RSR CONSEIL, Raphaël de SAINT ROMAIN, Lucas BANCEL, Claire
ELIZALDE, Baudouin CUCHET

Acquéreur, DD Financière

BM&A, Rémi LABERENNE, Guilhem DE MONTMARIN, Augustin
ENFRIN, Lucas CHATRY

Acquéreur, DD Juridique, Fiscal, Social

LAMARTINE CONSEIL, Bintou NIANG, Franck DE CASTRO, Marion
HUBIER, Katia BOUDAOUD, Charlotte MOREAU, Jeanne
MARCHAND, Mathilde CASES, Audrey FREEMAN

Acquéreur, DD ESG

ETHIFINANCE, Victor BATREL, Constance LAPIERRE

Cédant, Avocat d’affaires

SQUIRE PATTON BOGGS, Arnaud LAFARGE, Kevin COSMAO

Cédant, Banquier d’affaires conseil

PAX CORPORATE FINANCE, Enrick GANE, Alan BENYAMIN, Robin
AQUILINA

Cédant, DD Financière

GRANT THORNTON, Frédéric JOUCLA, Anthony BREIL

Les intervenants de l’opération d’acquisition de PMVE par Do iT :
Société cible

PMVE, Eric SPERAZZA, Olivier JAN

Acquéreur ou Investisseur

DO IT, Benoit ROUANET, Denis BRETAGNOLLE, Fabien
TERRASSOUX, Guillaume POUGET

Acquéreur, Banquier d’affaires conseil

PAX CORPORATE FINANCE, Enrick GANE, Alan BENYAMIN, Robin
AQUILINA

Acquéreur, Avocat d’affaires

SQUIRE PATTON BOGGS, Arnaud LAFARGE, Kevin COSMAO

Acquéreur, DD Financière

GRANT THORNTON, Frédéric JOUCLA, Anthony BREIL

Acquéreur, DD Juridique

SQUIRE PATTON BOGGS, Arnaud LAFARGE, Kevin COSMAO

Cédants, Avocat d’affaires

FORVIS MAZARS, Isabelle RICHARD, Quentin VIELCASTEL